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群智咨询 2019/11/19 14:50:51

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【三星SDC关闭部分产线,三季度全球LCD TV面板产能同比增长1.9%,供需相对宽松,面板价格维持下降趋势,跌幅放缓。

  至此,面板价格下跌局面并无根本性扭转之势,从2019年三季度各面板厂财报公布数据来看,面板厂亏损进一步加剧,经营压力再次加大。在需求不振及面板产能整体过剩的大环境下,面板厂面临着“多生产多亏损”的困局。面对巨额亏损的压力,面板厂商从三季度末开始主动调整,控制产能和产出。

  中国大陆面板厂BOE的G10.5维持不满产的状态或将持续到年底,同时,也减少在G8.5的TV产能分配来控制产出。TCL华星则下调G8.5的稼动率,积极去化库存。SIO广州G10.5产线,受市场不景气因素的影响,量产计划推迟。而中国面板厂商并未停止对高世代LCD面板产线的投资,产能依然维持增长。

  中国台湾地区面板厂调整幅度较小,未来投资保守。友达微幅的调整了G6和G8.5的稼动率,群创只有小世代线的投片有小幅调整。而不管是LCD还是OLED,台厂的投资均非常保守。

  韩国面板厂的产能调整则激进,加速退出LCD产能,布局OLED。三星SDC三季度关闭部分G8.5产线后,进一步减少对韩国G7及G8.5的投片,同时,在关闭的线体基础上进行技术改造,朝着QD display的方向寻找新的技术方向。LGD产能退出速度超预期,对韩国G8.5产能进行大幅度精简,同时继续对G7.5进行产能控制,未来LCD TV主要依赖广州厂供应。

  这一调整举动效果在四季度显现,带动四季度供需关系明显缓和,面板价格也逐步止跌(《控产效果显现,价格触底,四季度全球液晶电视面板市场供需缓解》)。而伴随着韩厂的退出以及中国面板厂的积极扩张,未来全球LCD TV面板市场产能格局将迎来重大变化。根据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示,从2020年开始,中国面板厂的LCD TV面板产能占比将超过50%。韩厂的快速退出策略,将带动其LCD TV面板的产能面积占比将在2020年缩小到20%。产能高度向中国大陆地区聚集。

  群智咨询(Sigmaintell)认为,无论是减少产出还是推迟量产计划,主动调整,积极缩小供应是短期内驱动供需走向平衡的捷径。以此控制年底库存,稳定供需和价格,确保整体运营稳定,为明年良性发展打好基础。

  LCD显示行业在经历高投资高增长的历程之后,惨烈的竞争带来的是整个行业负重前行。2019年已经走过了三个季度,我们回首过去,面板行业竞争格局已然发生巨变,而这样的变化在未来还将持续。如何创造需求、营收和利润增长是摆在通往2020年的行业经营者面前课题,群智咨询(Sigmaintell)认为,面板厂商应认清形势、理性发展,通过新技术或新产品来创造需求,开辟利润增长点,方可摆脱非理性的红海竞争。

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